弊社ではSalesforce/Pardotをご利用されているお客様のサポートといたしまして、有資格者がオンラインサポートをさせていただく「Salesforce/Pardotサポート」サービスの他、Salesforce/Pardotの操作方法をコンパクトにまとめた活用動画をご用意しております。
今回はPardotに関するお役立ち情報をお伝えしてまいります。
Salesforce社では年に3回新機能のリリースを行っておりますが、Summer’20にでとても便利な機能がリリースされました！
なんと「Pardotリストに追加」ボタンが、Salesforceのレコードやリストビューの標準ボタンとして使用できるようになり、CRM画面から動かずにリードや取引先責任者をPardotリストへと追加できるようになりました！
ソース：レコードおよびリストビューからのプロスペクトリストおよび Engagement Studio プログラムへの追加
特に「リストビュー」から一括で複数リードをPardotリストに追加できるというのは非常に嬉しい機能ですね！尚、レコードページへのボタン追加はオブジェクトマネージャの『ページレイアウト』から、リストビューへのボタン追加は『SalesforceClassicの検索レイアウト』から可能です。
この先もどんどん進化していくであろうSalesforceやPardot、新たに生まれる機能が今から楽しみです！
最後に、文頭でもご説明しましたが、弊社ではPardot、Sales Cloud、Service Cloudをご利用いただいているお客様向けに 「Salesforce/Pardotサポート」サービスをご用意しておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。